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留学生刘玥

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美团亏损主要来自两方面,一方面它多线作战,无边界扩张;另一方面各个业务线均有强有力地对手,即便大手笔投入,也难以看到胜负终局。因此亏损一度被媒体认为是美团IPO的最大障碍。但从招股书的数据来看,美团增长快速:营业收入2015年至2017年分别为40亿元、130亿元、339亿元,同比分别增长223.2%、161.2%。美团平台的在线合作商户从2015年的约300万增长至2017年的约550万。

言下之意,美团与亚马逊、阿里的区别仅在于后者是聚合商品,前者是聚合服务,而相比较商品,服务(餐饮、住宿、旅游、金融等等)更具有市场规模和发展潜力。我们能看到,8年时间美团正在围绕生活服务形成一套组合拳。底层是外卖、到店餐饮(团购)高频业务,吸引用户形成流量;上面是酒店旅行、到店综合等低频业务进行流量变现。

事实上,中海地产是最早进驻苏州市场的品牌房企之一。公开信息显示,2004年4月,中海竞得苏州工业园区湖滨一号项目地块,正式入驻苏州。截至目前,开发项目达到25个,销售总金额曾长期位居苏州地区榜首,一时风头无两。一路奔跑的苏州中海,达到辉煌时刻之后,面临高管出走的窘境,随后业绩逐渐被旭辉、万科等品牌房企超越,土地储备锐减,昔日的苏州“地产一哥”灯光不再。

在这跑马圈地的过程中,金融牌照是金融机构开展业务的经营许可证,金融牌照越多,可涉及的金融范围就越广,因此各家机构在这过程中通过申请、参股、收购等方式尽可能多地获取金融牌照。从BATJ目前已获得的金融牌照来看,阿里的金融牌照最为齐全,通过集团子公司获取不同行业的牌照来占领各个金融领域的市场,其目前已获得银行、保险、公募基金、第三方支付等重要牌照;

但是,印度政府从2017年12月开始,将智能手机的基本关税从10%上升到了15%,2018年2月又上升至20%,4月份又对包括电路板、摄像头模块在内的电子元件征收了10%的关税。这样的政策,无疑会促使手机上游电子元件和整机在本地的生产。印度政府看来已经学会了中国政府的产业发展经验。如果他们利用手机市场规模在本土实现上游配套的发展,未来的确有可能形成全产业链的生产制造能力。在这方面,我们不可太小看印度。中国要想长期维持相对印度的产业和技术梯度优势,需要大力加快提升自己的产业层次。印度人降成本的能力比中国有过之而无不及。因此,中国制造主要以成本战略为核心竞争力的时代,可能在未来会逐步地被印度制造所终结。

三、下游需求有所回升,供需面总体略偏多图3-1:PE库存数据来源:卓创资讯,神华研究院图3-2:下游农膜开工率数据来源:卓创资讯,神华研究院上周国内石化装置检修数量继续减少,进口量方面处正常水平,贸易商库存量有所增加。主流石化大区库存总量同比减少,国内供应总体略偏宽松。下游需求方面,9月份农膜、地膜生产旺季开始,开工率有所回升。对目前交易情况有所影响。10月份农膜需求或继续保持旺季,终端订单预期将会有明显改善,其他行业开工稳定为主。供需情况基本变动不大,仍以刚需为主。

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